房产网讯:12月3日,佳兆业集团控股有限公司发布称,公司调整10.5%2021年到期可换股债券的换股价,由每股股份4.66港元(现有换股价)调整至每股股份4.63港元(经调整换股价),自2020年12月5日起生效。
于公告日,佳兆业尚未偿还的债券本金总额1亿美元及经调整换股价,待所有未偿还债券兑换后将发行额外108.87万股股份(额外股份)。
观点地产新媒体翻阅资料获悉,于2018年12月30日,佳兆业已就配售本金总额为1亿美元可换股债券,所得款项净额将约为9840万美元,按年利率10.5%对未偿还本金额计息,利息须每半年于期末支付,到期日为2021年7月14日。
按该债券可根据债券的条款及条件,初步换股价每股股份5港元及假设债券按初步换股价悉数兑换,债券将兑换为1.566亿股新股份,占佳兆业当时已发行普通股本约2.58%;及经配发及发行换股股份扩大普通股本约2.51%。
于2019年10月份,佳兆业公告称,上述债券换股价已由每股股份5港元调整(现有股价)至每股股份4.86港元(经调整换股价),自2019年6月25日起生效。
两个月后,佳兆业再度发布公告称,调整10.5%于2021年到期可换股债券的换股价,债券换股价由每股股份4.86港元调整至每股股份4.82港元,自2019年12月5日起生效。
到了今年6月末,佳兆业进一步下调了上述债券换股价,由每股股份4.82港元调整至每股股份4.66港元,自2020年6月30日起生效。