中国网地产讯 8月4日,据上交所消息,上海复星高科技(集团)有限公司拟公开发行2020年公司债券(第二期)(面向合格投资者)。
募集说明书显示,本期债券发行规模为不超过19亿元(含),票面利率询价区间为3.80%-4.80%,发行期限为5年,第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为海通证券,联席主承销商为国泰君安证券、中山证券。起息日为2020年8月7日。
据悉,本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息,优化公司债务结构。拟偿还的债务本息具体情况如下:
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。