新闻:6月3日,万科企业有限公司发布了关于& ldquo17万科01 & rdquo票面利率调整和转卖实施办法首次提示性公告。
根据房地产新闻媒体的意见,万科决定下调2017年公司债券(首次发行)的票面利率,即本期债券存续期前3年的票面利率为4.5%,在本期债券存续期第3年年末,发行人选择将存续期后2年的票面利率调整为1.9%。
此外,转售价格为人民币100元/张,转售登记期限分别为2020年6月4日、6月5日、6月8日、6月9日和6月10日。
截至2020年6月3日。17万科01 & rdquo收盘价是每张100.76元。本期债券将在报告期内继续交易,部分回购债券将在报告日市场收盘后被冻结。
根据以往债券发行信息,万科2017年公司债券(首次发行)发行总额为30亿元,期限为5年。它们将于2017年8月15日在深圳证券交易所上市,付款日期为2022年7月18日。
部分回购债券享受2019年7月18日至2020年7月17日的利息,利率为4.5%。每手面值为& ldquo的债券支付利息。1000元;17万科01 & rdquo支付的利息为45.00元(含税)。本期债券(含证券投资基金)个人债券持有人实际支付的税后利息为人民币36元。非居民企业(包括合格投资者和合格投资者)实际缴纳的税后利息为45元。
5月18日,万科宣布,根据线下机构投资者的查询结果,发行人与簿记经理协商一致,最终确定2020年第二期公司债券的票面利率为第一类2.56%,第二类3.45%。此外,第一类有五年期限(可选择发行人赎回,可选择调整票面利率,可选择投资者在第三年年底转售),第二类有七年期限(可选择发行人赎回,可选择调整票面利率,可选择投资者在第五年年底转售)。
3月16日,万科还完成了2020年首次公开发行公司债券,实际发行规模为25亿元。其中,品种一的实际发行规模为15亿元,票面利率为3.02%;品种2的实际发行规模为10亿元,票面利率为3.42%。