华南城拟发优先票据 用作现有债务再融资及一般公司用途

2019-12-05      来源:蕲春房地产   浏览次数:32

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新闻:12月5日,华南城市控股有限公司发布通知称,该公司有意提供国际汇票。

公告称,瑞银、国泰君安国际、海通国际和巴克莱将担任票据定价(包括本金总额、售价和利率)的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合首席管理人。中银国际、赵胤国际和湘江金融作为联合账簿管理人和联合牵头管理人,通过采用标底定价确定。

一旦票据条款实施,瑞银集团、国泰君安国际、海通国际、巴克莱银行、中银国际、赵胤国际、湘江金融和本公司将签订认购协议和其他附属文件。

公告披露,华南城市将向新交易所申请在新交易所上市。该公司不会也不会寻求在香港上市。

华南表示,该公司打算将拟发行债券的净收益主要用于现有债务的再融资和一般企业用途。公司可根据市场环境的变化、政府政策的变化或其他因素,调整并重新分配上述计划的收益用于其他目的。

2019年,华南城市采取了更多融资举措。3月,本行完成2021年到期的2亿美元优先票据发行,年利率为11.875%;今年4月,我行完成了中国第一期中期票据发行,发行金额6亿元,期限最长3年,年利率8.5%。6月份,在2021年到期的额外6000万美元优先票据中,11.875%已经发行。8月份,华南子公司分别于今年8月2日和5日完成了2019年第一批和第二批国内公司债券的发行,总本金14亿元。

此外,8月21日,上海证券交易所的信息显示,华南7.5亿元专项资产支持计划的现状为& ldquo回复意见交流。;9月16日,根据深交所的信息披露,City华南城市最终支付购房款的资产支持专项计划的情况显示为& ldquo通行证。。

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